К Медведю в гости приезжает его друг Тигр. Сам Тигр показывает другу, что в своём предстоящем номере будет выступать в роли заклинателя змей и достаёт пунги, при помощи которого переносит фрукты из чемодана прямо в руки Мишке. Вскоре неожиданно появилась Маша, и видя, как Тигр демонстрирует магию пунги, решила воспользоваться этим инструментом, в результате чего сломала. А сломавшийся инструмент стал при проигрыше передавать искажённую магию, отчего Розочка, с которой Маша до того момента в очередной раз играла в дочки-матери, превратилась в слона. Маша, прихватив Розочку, решила поскорей покинуть дом Медведя.
