После смерти Захария Костя, он же Бриллиант, назначает нового человека на его место. Маруся встречается с приехавшим в Одессу Колывановым. Тот говорит ей, что привез из Москвы человека, который лично знает Бриллианта, и вскоре бандита либо поймают, либо убьют. Климова предпринимает попытку уговорить Костю уехать из города.
