Медведь узнает в переодетом мальчике принцессу и начинает преследовать ее. Но Принцессе удается все время ускользать от него. Наконец взгляды их встречаются, но снова обманчивые отражения множества зеркал путают Медведя, и он теряет след Принцессы. Медведь отправляется к трактирщику Эмилю, чтобы он запер его в одной из комнат трактира на ключ. Сам Эмиль между тем в одной из придворных дам, сопровождающих Короля, узнает свою давнюю любовь Эмилию.
