Федор и Саша признают друг в друге достойных соперников и ведут себя благородно. Арестовывают Феликса и вместе с ним Федора. В СИЗО Федор пытается повеситься. Саша признается Светлане в любви. Они могли бы быть счастливы, но Светлана не может теперь бросить Федора, а Саша узнает, что Анна беременна от него. Федору дают условный срок. Понимая, что Светлана не любит его, он устраивается матросом на корабль дальнего плавания. Анна знает, что Саша, как порядочный человек, женится на ней. Ей предстоит сделать выбор. Тем временем Светлана уезжает в деревню…
