Воротынников беседует с инструктором Петровым, чтобы понять, кому из девушек он симпатизирует и с кем его можно отправить на следующее задание в качестве не только разведчицы, но и жены. Эта девушка – Зоя Величко. Воротынников собирает всех троих разведчиков, кого решено отправить в Полоцк для сбора интересующей командование информации. В Полоцке расквартирована элитная немецкая дивизия. Поступила информация, что в распоряжении этой дивизии есть новейшее оружие для испытания в бою.
