Максим работает учителем, и преподает фольклор. Он приезжает в месте со своей ученицей Любой в ее деревню. Они останавливаются у ее тети Варвары. На него сразу начинают присматриваться местные девушки. Люба влюблена в Максима и начинает ревновать к каждой девушке. Максим становится свидетелем преступления и его за это хотят убить. Он, убегая от преступников, прыгает в озеро и чуть не тонет. Его спасает цыганка Рада.
