Петр Первый еще дитя. Трон занимает его сестра по отцу Софья. Она и ее окружение в лице бояр правят державой. В тереме Натальи Кирилловны сонное царство, которое тревожат, разве что мухи.
Это осколки допетровской России. Петр Первый взрослеет. Его пытливый ум требует деятельности. На его жизненном пути встречается Лефорт, который показывает ему другой мир - Немецкую Слободу. Живейший интерес у царя вызывают достижения современной техники - мельница музыкальная шкатулка. Там он встречает и свою любовь Анну Монс. Шуструю барышню, умеющую поддержать беседу с мужчиной, танцующую минуэт. В это время вечным другом царя становится продавец пирогов Алексашка Меньшиков преданный соратник.
