Осень 1941 года. Западнее Смоленска. Немцами захвачен в плен советский генерал Куров. Его допрос ведет майор Кунц, предлагая Курову признать очевидное, победу Германии над Советским Союзом, и начать сотрудничество. Западный фронт СССР разгромлен, войска Вермахта в ста километрах от Петербурга, счет пленных идет на сотни тысяч. Кунц демонстрирует Курову военную карту с расположением немецких войск и котлом, в который попала его армия.
