Проходит 10 лет, сын Жени Максим вырос, закончил школу, помогает своей тетке в ее магазине. Он живет думая, что его родители погибли, но однажды, разбирая вещи в старом сарае, находит коробку, привезенную его отцом и там кассету с записанной песней "Белые розы надежды, белые розы любви..." и вспоминает, что эту песню пела его мама. У Жени все хорошо в жизни, она замужем за Федором, они воспитывают двух дочерей, но желание найти сына ни на минуту не покидает Женю. Максим решил разыскать свою мать, он уходит от тетки и уезжает в город. Чтобы заработать немного денег, он исполняет песню матери на улице и в этот момент мимо проходит его сестра. Женя услышав, что неизвестный молодой человек пел ее песню, понимает, что Максим жив. В конце фильма мать и сын встречаются перед выступлением Жени.
