Даурия

Лето 1914 года. Отряд казаков сталкивается с конвоем, в котором ведут каторжан. Казаки узнают в одном из каторжан своего сородича Васюху Улыбина и их обуревают смешанные чувства. Каторжанин — это позор для станицы, а особенно для его семьи. В фильме демонстрируются сцены из жизни Забайкалья: казаки гуляют, устраивают охоту на волков, конфликтуют за покос с местными крестьянами, занимаются строевой подготовкой и верховой ездой. В станице появляется подозрительный кузнец...

Год 1918. Каторжанин Василий Улыбин стал красным командиром, обороняющим Читу от наступающих отрядов атамана Семёнова. Большевик Нагорный готовит диверсию против белых, и направляет начиненный динамитом состав на неприятеля. Казак Федот вооружается и надевает тельняшку, чтобы походить на революционных матросов-анархистов. Он восхищается новыми возможностями, которые дает «экспроприация экспроприаторов». Роман Улыбин получает задание от «революционного штаба» вывести золото Читинского банка.