Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары. Кеңес барлауы немістердің атом қаруын жасау үстінде екенін біледі. Оларға кедергі жасау үшін арнайы қызметтер агентке «Ауэрг» концернінің бір қызметкерін ұрлауды тапсырады.
Влад понимает, что до конца войны ему придется скрываться от всего своего окружения. Анна, дочь Хлопко, умерла в лагере. Литвин расстрелян в 1945 году. Влад и Катерина встречаются после 8 лет разлуки.