1947 год. Вторая мировая окончена, но противостояние разведок не окончено. Теперь США пытается создать разведсеть на территории СССР, используя архивы Абвера. Нашей разведке необходимо найти списки немецких агентов. Для этого надо внедрить своего человека к американцам.
Как нельзя лучше для этой миссии подходит Алексей Кравцов, отбывающий срок. Ему устраивают побег и переправляют в Финляндию, где он сдаётся американцам. После тщательных проверок Алексея решают забросить на территорию СССР для связи с националистическим подпольем и бывшими немецкими агентами в Прибалтике. Алексей проходит подготовку и забрасывается в СССР. Быстро находит общий язык с националистами и совершенно не удивляется, встретив Анастасию: она по-прежнему работает на Барина, которого так и не удалось обезвредить в 44-м.
