Смерть шпионам!

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

Немцы сбрасывают в лес под Винницей парашютный десант. Поисками диверсантов занимается небольшой отряд, возглавляемый начальником местного гарнизона майором Черепахиным. Солдаты прочесывают лес, где их неожиданно начинают преследовать странные видения.

Бывший полицай Антон Опенько во время допроса в комендатуре рассказывает о профессоре Арнгольце, который проводил странные эксперименты над военнопленными. Сирота передает срочную шифровку в Киев – теперь Арнгольц объявлен в розыск.

Отряд отправляется в лес на поиски тела диверсанта-парашютиста. Сироту интересует секретная карта парашютиста. Неожиданно отряд накрывает звуковая волна и в лесу начинается паника. Сироте кажется, что из-за дерева появился мертвый парашютист, который вдруг начинает стрелять в него из пистолета.

Иван в госпитале, его ранения оказались неопасными. Но он не может вспомнить лицо стрелявшего в него человека. Полицай Опенько, помогающий Сироте проводить расследование, неожиданно узнает голос Лизы Полозовой, подруги Зины: именно она приезжала в секретную лабораторию вместе с профессором Арнгольцем.

В ангаре возле электростанции Сирота и его товарищи обнаруживают тела тела погибших, среди которых труп эсесовца со странным цветом кожи. Шагалова утверждает: его тело насквозь пропитано испарениями свинца. Иван подозревает, что немец - жертва экспериментов Арнгольца. Сирота и Рукавишников находят тайник с документами, украденными из сейфа майора Думанского.

Изучив секретные документы, Сирота понимает, что большая часть протоколов - подделка. Подозрения капитана падают на командира взвода связи лейтенанта Летягина. Полуноченко и Тарасенко обнаруживают, что в Винницком гарнизоне служит сын Арнгольца. Диверсанты продолжают поиски секретных документов.

Генерал Полуноченко отправляет в помощь Сироте Тарасенко. Сирота и полковник Тарасенко находят замаскированную схему развода караулов. Иван догадывается, где находится вход в подводный бункер профессора. Впереди - смертельная схватка.