Актеры Ники Грейс (Лора Дерн) и Девон Берк (Джастин Теру) готовятся к съемкам нового фильма под названием On High in Blue Tomorrows режиссера Кингсли Стюарта (Джереми Айронс). Загадочная домработница рассказывает Ники, что она не первая, кого взяли на эту роль. Актеры-предшественники были найдены убитыми. Разучивая роль, Ники начинает замечать, что ее жизнь меняется, а граница между кино и реальностью уже не кажется ей четкой. Такой же опыт ждет и зрителя. Солнечная Калифорния и заснеженная Польша, говорящие кролики и таинственные японцы – ни на один вопрос мастер мистификации Дэвид Линч не даст ответа, предоставляя шанс только вашему воображению.
