Сын простого сапожника Якоб отличается своим невероятно добрым сердцем, чем привлекает злую колдунью. Именно это качество должно помочь ей воскресить ужасного монстра и обрести власть над всем миром. Однако мальчик отказался помогать в осуществлении гнусных целей злодейки. В ярости она обращает его в уродливого карлика с горбом и длинным носом, после чего перематывает время на семь лет вперед. Итог печален. Отец скончался, так как не смог перенести исчезновение сына. Матушка не признает в карлике любимого сына, а других горожан он получает в своей адрес лишь насмешки, ненависть и презрение из-за своего облика. Однако тяжелые испытания не сломили волю Якоба. Более того, он обретает неожиданного союзника в лице принцессы Греты, которую антагонистка обратила в гусыню. Вместе они рассчитывают проникнуть в замок короля и найти там волшебную книгу, с помощью которой можно не только остановить зло, но и вернуть свой истинный облик.
