Film "Xudoning tabassumi, yoki Toza odeslik hikoya", shuningdek, "Kot yurishi, yoki Toza odeslik hikoya" nomi ostida chiqqan, Odeslik yozuvchi Georgiy Golubenko "Qizil shahar, yoki Yangi odeslik hikoyalar" kitobi motivlariga asoslanib suratga olingan. Filmda sovet va rossiya kino yulduzlari: Armen Dzhigarxanyan, Stanislav Sadalskiy, Aleksandr Pankratov-Chyornyy, Nina Usatova, Roman Kartsyev va boshqalar rol o'ynagan. Film rejissyori Vladimir Alenikov, zritellarga Petrov va Vashechkin sarguzashtlari haqidagi ajoyib bolalar filmlari bilan tanish.
Qariya odeslik emigrant Filip Olshanskiy yana bir bor vasiyatnomasini o'zgartiradi. Endi uning nevarasi Alen bobosiyning mushukini topish uchun Odesaga borishi kerak, chunki o'sha mushukini ko'p yillar oldin sevgilisi Anna uchun qoldirgan. Amerikada o'zining kelinini qoldirib, Alen Odesaga uchadi. Shu bilan boshlanadi yosh odamning hayajonli sarguzashtlari zanjiri, u mistik tarzda 1954 va 1983 yillardagi Odesaga sayohat qiladi, so'ngra bugungi kunga qaytadi.
