1950-yillar Amerikasi. Freddi Kuell, urushdan jarohatlangan veteran, g‘azab va hasratni spirtli ichimlik bilan bostirib, chetga chiqib yashaydi. Uning hayotini karizmatik Lankaster Dodd — yozuvchi, faylasuf va yangi ta'limot yaratuvchisi bilan uchrashuv o‘zgartiradi. Dodd tajovuzkor yolg‘iz odamda buzilmagan materialni ko‘radi va uni o‘zining eng yaqin tarafdoriga aylantiradi. Freddi Ustozga ko‘r-ko‘rona xizmat qilishda ma'no topadi, uni va uning o‘sib borayotgan sektasini himoya qiladi. Ammo aql ustidan to‘liq nazorat dunyosiga kirib borar ekan, unda shubhalar uyg‘onadi, bu esa e'tiqodning o‘z tabiatini va murabbiyning shaxsini savol ostiga qo‘yadi.
