Preobrajenskiy bosh shifokor lavozimini o‘ziga qaytarib olishga, Mixaylovani esa laboratoriya mudiri etib tayinlashga umid qilmoqda, biroq Zorinning xorijiy nashrga bergan intervyusi uni bu imkoniyatdan mahrum qiladi. Ammo oldinda turgan, amerika razvedkasi agentining nusxasini yasash kerak bo‘lgan KGB agentiga qilinadigan operatsiya Lev Grigoryevichga bosh shifokor etib o‘z odamini qo‘yish imkonini beradi. Dronovani chetlatish bo‘yicha bo‘lajak intrigaga qaramay, u hanuz unga nisbatan his-tuyg‘ularini saqlab qoladi va hatto uni qutqarib qoladi, uni o‘g‘li bilan muhim xokkey o‘yiniga olib boradi.