Действие происходит в Испании в XVII веке. Первый министр короля дон Хосе тайно домогается любви королевы Марии. Получив отказ, он затаил обиду и задумал проучить королеву и короля. Дон Хосе случайно узнаёт о том, что король положил глаз на простолюдинку, цыганку Маритану, и у него возникает план мести. Обедневший дворянин дон Сезар де Базан приговорён к смертной казни. Перед смертью дон Хосе просит его о небольшой услуге — инкогнито жениться на незнакомке и передать ей свой дворянский титул.
