1985 год. Хлыстов приезжает к отцу Иоанну. Его дед в те страшные времена совершил молебен по новопреставленному Сергею Есенину. Молебен по самоубийце — страшный грех. Что же знал священник, раз решился совершить обряд?
1925 год. Есенин нервничает. Вызов на Лубянку, знакомство с Дзержинским, странный, неприятный разговор, предложение подлечиться в Кремлевской больнице. Известие о расстреле Ганина, смерть Фрунзе. Поэту кажется, что за ним следят. Он боится, что его могут убить в любой момент. Анна Берзинь предлагает переждать опасный период в больнице имени Ганушкина.
