1944-yilning mart oyi. Tajribali mayor Yefimov va kapitan Sazonov “Oʻlik bosh” toʻdasi hamda uning “Rassom” taxallusli yetakchisining izidan tushishgan. Bu qonxoʻr toʻdaning oʻziga xos “imzosi” bor: ular har bir qurbonining yonida uning suratini qoldiradi.
Kostrov va Kansler jamoasidan diversantlar butun shahar bo'ylab qurol yig'ib, hujumga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Rudakov "Vals" operatsiyasini bekor qilishni taklif qiladi, lekin Krivtsov bunga qarshi chiqadi.
