1944-yilning mart oyi. Tajribali mayor Yefimov va kapitan Sazonov “Oʻlik bosh” toʻdasi hamda uning “Rassom” taxallusli yetakchisining izidan tushishgan. Bu qonxoʻr toʻdaning oʻziga xos “imzosi” bor: ular har bir qurbonining yonida uning suratini qoldiradi.
Sazonov jinoyatchilar qurolni qayerda yashirayotganini aniqlashga harakat qilmoqda, shu paytda Petrovkada "Vals" operatsiyasi bo'yicha yig'ilish o'tkazilmoqda. Operativ xodimlar diversantlarni zararsizlantirishga ulgurishadimi?