Nikolay oʻzining eng yaxshi doʻsti va biznes sherigi Pavelni xiyonat qiladi. Umidsizlikda erkak oʻz joniga qasd qiladi. 20 yildan keyin Pavelning oʻgʻli Sergey, qasos olishga qaror qiladi va Nikolayning qizi – Annani oʻziga oshiqlantiradi.
Тем временем Анна и Сергей идут тайно в Храм. После тяжелого разговора наедине с Сергеем Зубов все же соглашается благословить этот брак, но при условии, что Нарчинский пересмотрит соглашение между своим фондом и его гостиницей и даст Николаю больше самостоятельности. Сергей соглашается. Ольга не находит себе места от ревности.