Nikolay oʻzining eng yaxshi doʻsti va biznes sherigi Pavelni xiyonat qiladi. Umidsizlikda erkak oʻz joniga qasd qiladi. 20 yildan keyin Pavelning oʻgʻli Sergey, qasos olishga qaror qiladi va Nikolayning qizi – Annani oʻziga oshiqlantiradi.
Анна узнает от Веры Семеновны всю правду двадцатитрехлетней давности. Сергей едет на дачу отца. Ему нужно сосредоточиться и обдумать план действий по окончательному разгрому Зубова. Николай готовится к обороне. Понимая, что, если раскроются некоторые детали его незаконных сделок, он может сесть в тюрьму, Николай просит Митю организовать ему встречу с Прониным, отцом Киры, который по наводке Сергея копает под него.