Odessa, 1917-yil. Kotovskiy, afsonaviy qaroqchi va yosh sovet davlatining qahramoni, oʻzining shovqinli yoshligi, siyosiy fitnalar va ishtirok etgan urushlari haqidagi xotiralariga berilib ketadi.
Котовский готовит товарищу побег из тюрьмы, но подкупленный им солдат нарушает договор и докладывает обо всем начальству. Зильберг снова ставит Вайнера перед выбором – он поможет эсеру скрыться в обмен на точные сведения о планах пособника.
Григорий предлагает Анне бежать вместе с ним и начать с жизнь с чистого листа. Зильберг разрабатывает операцию по захвату Котовского.