Муслим работает с новым ансамблем, вместе они записывают песню «Синяя вечность» и снимают первый в СССР музыкальный клип. Клип получает высокую оценку в Москве, его смотрят руководители Центрального телевидения, Фурцева, члены ЦК. Опала Магомаева подходит к концу, тем более что в деле о «левом» концерте была доказана вина организаторов, а не исполнителя. Муслим возвращается в Москву и первым делом спешит в Большой театр, чтобы увидеть Тамару. Об этом случайно узнает Лика и закатывает Магомаеву скандал, которым только отталкивает Муслима. В то же время Тамара всё больше и больше отдаляется от мужа, который совершенно не разделяет её интереса к музыке. Сергей против её участия в конкурсе имени Чайковского и ставит Тамаре ультиматум: или я, или работа.
