Tergovchi Yuriy Bragin uzoq muddatli xizmat safaridan Peterburgga qaytadi. Bu yerda unga manfaatli lavozim taklif qilinadi, biroq u Leningrad viloyatidagi bir qator qotilliklar tergovi bilan shugʻullanishga qaror qiladi.
Киллер требует у начальника подразделения деньги за заказанное убийство Миронова. Узнав, что Миронов выжил благодаря Шибанову, Разумов отказывается платить, и киллер начинает на него охоту. Шибанов признаётся Брагину, что всё ещё любит Литвинову.