Huquqni muhofaza qilish organlarining maxfiy boʻlinmasi sotqinlik oqibatida butunlay yoʻq qilinadi. Tirik qolgan yagona maxsus agent Piligrim aybdorlarni topishga va oʻz hayotining yangi mazmunini anglashga intiladi.
Пилигрим предупреждает очаровательную журналистку Алису о том, что в городе готовится мощный теракт — он нашёл следы завезённой взрывчатки. Однако недоверчивая девица принимает его за сумасшедшего. Рубцова удивляет, что журналистка вот так отказывается от сенсационной информации, и говорит, что будет ждать звонка на турбазе. При этом местонахождение Рубцова становится известно уже не только Алисе.