Keng ko‘lamli fitnani fosh etish uchun qo‘riqchi Chjan Chjao janubga yo‘l oladi. Yo‘lda u jang san’atlarining ajoyib ustalari bilan uchrashadi va adolatni tiklash uchun ular bilan birlashishga qaror qiladi.
Klerk Fan u va magistrat Li Lyu Xun'ini tuzoqqa tushirganini tan oladi. Chjan Chjao Syanchjoudagi korrupsiya eng tub mohiyatigacha kirib borganini tushunadi.