Keng ko‘lamli fitnani fosh etish uchun qo‘riqchi Chjan Chjao janubga yo‘l oladi. Yo‘lda u jang san’atlarining ajoyib ustalari bilan uchrashadi va adolatni tiklash uchun ular bilan birlashishga qaror qiladi.
Chjan Chjao Bay Yutan bilan ichadi va o‘z o‘tmishi haqidagi haqiqatni ochib beradi. Ayni paytda Din Yuexua tunda qamoqxonaga yashirincha kirib boradi va Szin Iminni duelga chaqiradi.