Констатирует провал испытаний на полигоне, потому что луч достиг цели, но не поразил ее. Вера Малышева, которая стала начальником лаборатории, уверена, что им удастся доработать формулу. Параллельно происходит похищение Свирской. Ким является к полковнику за своими деньгами, чтобы отдать за девушку выкуп. Симагин просит успокоиться и обратиться за помощью к Граапу, тем самым став зависимым от него. Он следует его совету, Граап намерен придерживаться их сделки и раньше чем через неделю не сможет предоставить ему марки. Но Ким все же находит слова, чтобы убедить партнера.
