Никаноров понимает, что за неисправностью испытательного оборудования стоит Семен, однако, для начальства он придумывает ложную версию произошедшего. Но не упускает возможности дать понять Семену, что ему известна правда. Бауму становится известно о встрече Костырина с бывшей возлюбленной Мадлен. Позже ему удается установить ее адрес проживания.
