Проходит несколько лет. Многие из тех, кто работал вместе с Холмсом, уже ушли на пенсию. Сыщик приезжает навестить друга доктора Ватсона и по-прежнему поражает его своей эрудированностью, внимательностью и блестящими догадками обо всем, что попадается ему на глаза. Ватсон рассказывает Шерлоку историю своего пациента по имени Виктор Хэммерли. Начало двадцатого века ознаменовано целым букетом шпионских историй, а Виктор как раз попал в одну из них.
