Qirgʻoq boʻyidagi qishloqda Moskvadan yosh shifokor Kuzovlev, nafaqaga chiqqan harbiy Grabov va hamshira Anya oʻrtasida sevgi uchburchagi paydo boʻlmoqda.
Политов признается Ане в любви и предлагает ей руку и сердце. Анне просит время подумать. Анна звонит в больницу в Туголуково, чтобы посоветоваться со своей подругой Светланой. Василий Грабов, узнав, что Александра Павловна с правнучкой собирается переезжать в Москву, требует, чтобы Светлова отменила свои планы. Вместе со Степаном он отправляется в тайгу на поиски Кузовлева...