1944 yil. SMERSH kapitanı oz ozgan hududlarda bir qator sirli hodisalarni tergov qilmoqda. U dushman agentini qidiradi, u, ehtimol, psixikaga ta'sir qiluvchi maxfiy qurolni ishlatgan.
Бывший полицай Антон Опенько во время допроса в комендатуре рассказывает о профессоре Арнгольце, который проводил странные эксперименты над военнопленными. Сирота передает срочную шифровку в Киев – теперь Арнгольц объявлен в розыск.
