1944 yil. SMERSH kapitanı oz ozgan hududlarda bir qator sirli hodisalarni tergov qilmoqda. U dushman agentini qidiradi, u, ehtimol, psixikaga ta'sir qiluvchi maxfiy qurolni ishlatgan.
Немцы сбрасывают в лес под Винницей парашютный десант. Поисками диверсантов занимается небольшой отряд, возглавляемый начальником местного гарнизона майором Черепахиным. Солдаты прочесывают лес, где их неожиданно начинают преследовать странные видения.
