Убит учёный, работавший над секретным проектом. В кабинете пропали документы и прототип устройства. Нечаев изучает круг общения жертвы и узнаёт, что неделю назад тот встречался с иностранцем, которого никто не может опознать. Он решает проверить гостиницы города и находит записи о постояльце с фальшивым паспортом.