Italiyadagi partizanlar otryadida sovet uchuvchisi Stepan raqqosa Juliettaga oshiq bo‘ladi. Nemislar bosqini paytida xotini va o‘g‘lidan ayrilgan erkak yuragini yangi tuyg‘uga ochishga qaror qiladi.
Поняв, что Степан ее обманул, Татьяна проклинает его и Джульетту и уходит. Киномеханик Петровский находит Джульетту и начинает за ней ухаживать. Степан работает летным инструктором. Во время учебного полета погибает один из его курсантов. Степан узнает, что его вернули в летный состав потому, что Джульетта спала с Рагулиным. Джульетту арестовывают по доносу жены Рагулина.