Советским саперам удается провести крупную диверсию на железнодорожных путях. Немецкий поезд с вооружением для армии летит под откос, при этом погибают практически все диверсанты. Иван Бережной своими глазами видит, как умирает лейтенант Новицкий. Ему жаль талантливого разведчика, он просит товарищей составить рапорт о гибели Новицкого и отправить сообщение его родным. Выясняется, что Новицкий – сирота. Неожиданно Бережной останавливается, привлеченный автоматными очередями, слышимыми с того места, где погибли саперы. Через бинокль Бережной видит, что лейтенант Новицкий еще жив и пытается пробраться к своим. Позже Бережной привлекает Новицкого в свою группу, в задание которой входит найти диверсантов, готовящих покушение на Сталина.
