После полугодовых скитаний Чебаков, теперь называющий себя Василием Гавриловым, приезжает на родину Гали – в Калужскую область. Здесь он берется за восстановление заброшенного кирпичного завода и становится компаньоном его директора - Вениамина "Витаминыча" Баранова. Получив возможность ездить в Москву, Чебаков встречается там со старым другом Маклаковым и со своей бывшей секретаршей Надей, с которой у него завязываются близкие отношения.
