На аттракционах «Trouble Maker» появляется дочь президента. Чтобы привлечь внимание своего отца, она выводит из строя один из аппаратов. А чтобы снять с высоты дочь президента в бой брошены Кармен и Джуни — лучшие агенты Организации Супер Шпионов. Однако для подстраховки приглашают Гэри и Герти, которые всегда конкурировали с ними. Ребята спасают девочку, которая признается, что одолжила у отца важный прибор.
На назначенной вскоре вечеринке неизвестные роботы, управляемые таинственным ученым, похищают этот прибор. Но оказывается, что то был лишь прототип. Джуни с сестрой решает найти настоящий трансмукер, отправившись на остров. Туда же едут Гэри и Герти.
На острове Джуни и Кармен знакомятся с ученым, который создал уменьшенных животных и сумел скрестить их между собой. Из-за неудачного опыта он увеличил десятки животных и вынужден прятаться от них под землей. Также он создал трансмукер, способный спрятать от радаров целый остров. За прибором уже начали охоту. Среди претендентов оказывается и отец Герти и Гэри — директор организации.
Ребята вступают в борьбу, в результате которой Кармен находит прибор и отключает его. В последний момент Герти не дает замыслам отца осуществиться. На место директора назначают отца Джуни, а Гэри отстраняют от должности шпиона.
