Действие фильма происходит в 1913 году, в Мексике.
Избежавший смертной казни глава бандитской шайки Джонни Мадрид вместе с дочерью палача Эсмеральдой сбегает из мексиканского городка в пустыню, где находит убежище в таверне. Палач пускается на поиски дочери и находит её. В ту же таверну приезжает американский писатель Амброз Бирс, направляющийся в войска Панчо Вильи, и с ним пара молодожёнов — Джон и Мэри. Вскоре они понимают, что таверна — логово вампиров.
По прибытии палача происходит схватка, несколько случайных посетителей таверны становятся жертвами упырей, Мэри тоже становится вампиром. Палачу, Эсмеральде, Джонни, Бирсу, преступнице Рис, бывшему пастору Джону и его другу Хоакину удаётся скрыться в подвал. Они убегают вглубь туннеля, там их настигают несколько вампиров, в числе которых вампирша Мэри. Джону приходится убить её, но и сам он вскоре становится жертвой Хоакина, ранее укушенного вампирами. Джонни убивает Хоакина, а затем Джона, пока тот ещё человек. По пути выясняется, что «мать Эсмеральды» — не кто иная, как королева нынешнего поколения вампиров, но палач не успевает ей об этом сообщить — на них снова нападают твари.
Палача, Джонни, Бирса и преступницу Рис берут в плен. Вампиры начинают подготовку к церемонии посвящения Эсмеральды в королевы вампиров, но Джонни удаётся выбраться и освободить других. Рис убивают, а Эсмеральда превращает Палача в вампира, однако он убивает «мать Эсмеральды», прежде чем коронация Эсмеральды дошла до конца, позволяя Джонни и Амброзу убежать. Оставшаяся одна Эсмеральда просит Джонни остаться с ней, но Джонни мрачно отводит взгляд и следует за Амброзом, чтобы присоединиться к армии Панчо Вильи.
