Том Риган является советником и правой рукой Лео О’Бэннона, ирландского гангстера, под контролем которого находится город во время сухого закона. Когда партнер Лео, итальянский рэкетир Джонни Каспар, объявляет о намерении убить букмекера Берни Бернбаума, то Лео идет вопреки советам Тома и предоставляет букмекеру свою защиту. Берни является братом Верны, которая состоит в отношениях с Лео, но в то же время встречается и с Томом.
Том всеми силами пытается убедить Лео не защищать Берни и закончить войну, но босс оказывается непреклонен. После покушения на жизнь Лео Том открывает ему, что состоит в романе с Верной, поэтому она недостойна таких усилий. После этого Лео выгоняет героя. Том направляется к Джонни Каспару в поисках работы, и тот приказывает убить Берни в лесу на перекрестке Миллера, чтобы доказать свою преданность. Берни умоляет героя пощадить его, и Том лишь инсценирует убийство, позволяя букмекеру сбежать.
Но вскоре люди Каспара начинают подозревать, что Том не убил Берни, поэтому отправляются в лес, чтобы проверить. Но там они находят труп, чье лицо объедено птицами. Оказывается, что Берни вернулся в город и убил своего любовника, который также являлся любовником одного из людей Каспара, и подложил его труп вместе своего. Теперь Берни шантажирует этим Тома, требует от него убить Каспара. Герой устраивает встречу Берни и Каспара, в ходе которой букмекер убивает его босса. После этого Том отводит Берни в тот же лес у перекрестка Миллера, но в этот раз не щадит его.
После смерти своего соперника Лео снова становится главным в городе. Верна снова возвращается в его жизнь и уже не обращает внимания на Тома. Лео предлагает Тому его старую работу, но герой отказывается.
