Город Гатлин, Южная Каролина. Итан просыпается ото сна – ему видится прекрасная незнакомка. Закадровый голос Итана повествует о том, что он получает удовольствие от чтения запрещенных книг, что находится в отчаянии от жизни в городке, и что он рад, что попадет в колледж.
В первый день в колледже Итан замечает студентку Лену Дюшанес. Она напоминает ему о той, что приходит к нему во снах. Другие студенты ее откровенно не любят, распространяя сплетни, что она ведьма. Слыша эти шепоты, Лена переживает. От этого окна в классе бьются. Студенты теперь уверены, что Лена – ведьма.
По дороге домой Итан встречает Лену. В беседе герои понимают, что у них много общего.
Позже Итан находит медальон, и это становится поводом навестить Лену в ее доме.
Касаясь медальона, Итан вызывает воспоминания об американской гражданской войне, после чего Итан просыпается дома. Лена живет с дядей Мэйконом. А у Итана есть свой покровитель – Амма, хранительница библиотеки.
Итан преследует Лену, пока она не признается, что она и ее семья связаны с нечистой силой. А на ее шестнадцатый день рождения природа Лены направится либо к свету, либо ко тьме. Лена боится, что станет приспешницей тьмы.
Между тем приспешники тьмы толкают Лену в свою сторону.
Лена и Итан используют медальон, чтобы погрузиться в воспоминания о своих предках – Женевьевы и солдата Конфедерации Итана. Они были влюблены друг в друга. Итан был застрелен в бою, но Женевьева оживила его. Это заставило ее пойти темной дорогой.
Герои советуются с Аммой. Она дает им древнюю Книгу Луны, чтобы отменить проклятие. Надо чтобы тот, кто любит Лену, умер. Но Лена не хочет смерти Итана. Она стирает его воспоминания о том, что они были вместе.
В день рождения Лены в городе готовится реконструкция битвы Honey Hill. В процессе битвы Итан умирает за Лену. На самом деле это дядя Мэйкон, который превратился в Итана. Мэйкон умирает. Лена вызывает Луну, чтобы исчезнуть.
Полгода спустя все еще страдающий амнезией Итан идет в библиотеку. Он встречает Лену и спрашивает ее о той самой книге, что стала предметом их разговора при знакомстве. Лена дает тот же ответ, что и в первый раз. Итан читает отрывок из книги. И мы видим, что Лена наполовину темная, наполовину светлая заклинательница.
По пути из города Итан все вспоминает. Итан останавливает машину и кричит имя Лены. Она слышит, как он зовет ее, и освобождается от темной стороны.
