В морге следователь осматривает труп мужчины, у которого вырван позвоночник.
За несколько дней до этого. Андрей Белов со своей любимой и ее дочкой-школьницей Настей переезжают в небольшой город. В гимназии, куда устраивается работать Белов, ему дают пятый класс, в котором недавно произошла трагедия: выбросилась из окна ученица Соня Ялинская.
Настю тоже определили в этот класс. С ней быстро сдружилась Юля, эрудированность которой очень впечатляет Белова.
Он становится свидетелем избиения одноклассницами Любы Гавриловой, но девочка отказывается что-либо объяснять. Проверяя дневники, Белов находит записку с криком о помощи, но не может вычислить, кто ее написал. Настя, жалуется, что ребята в классе злые. Белов начинает думать, что смерть Сони была не случайной.
Тем временем в морг поступает труп мужчины, которого накачали снотворным, а затем сбросили в воду.
Белов пытается выяснить обстоятельств гибели Сони, становится одержим идеей заговора, плохо спит по ночам, срывается по пустякам. Юля пытается сблизиться с ним за разговорами. Она приглашает Белова с Настей на прогулку вместе с ее мамой.
Когда Юля заболевает, Белов идет ее проведать, но узнает, что девочка у бабушки. Между ним и мамой Юли возникает притяжение, и они занимаются сексом.
Между одноклассницами Светой и Юлей происходит конфликт, в результате которого Света попадает в больницу. Белов собирается отчитать Юлю, но та говорит, что знает о его связи с мамой и требует, чтобы он на ней женился. Белов отказывается, и Юля дает понять, что он об этом пожалеет.
На Белова начинают сыпаться неприятности. Юля подставляет его под обвинение в педофилии. На то чтобы разобраться в ситуации уходит время. Лера забирает Настю и уезжает.
Белов теряет сознание он удара по голове и приходит в себя связанным в лесу. Юля рассказывает ему, как усыпила и утопила художника, который не захотел жениться на ее маме, как убила Соню и как собирается убить его.
Повторяется сцена в морге с трупом Белова, у которого вырван позвоночник.
