Совы являются основными обитателями всей планеты. Братья Сорен и Клудде живут со своими родителями и сестричкой на дереве Га’Хуул. Сорен обожает истории про Ночных Стражей, он мечтает стать одним из них. В ходе учебного полета братья падают с дерева и не могут вернуться домой – они не в силах взлететь на высокое дерево.
Их захватывают в плен две чужие совы и приносят в логово Чистых. Здесь Сорен знакомится с Гильфи и пытается защитить ее от королевы Найры, главы клана Чистых, жены Железного Клюва. В ответ совят наказывают работами в Тошнеториуме. Клудд отказывается идти с братом, чем заслуживает милость Найры.
Пленники вынуждены собирать кусочки магического металла, плохо влияющего на сов. Гильфи не позволяет Сорену спать под светом луны, потому что совы теряют от этого разум и становятся покорными рабами.
Юные птицы встречают филина Гримболя, такого же пленника, он учит их искусству полета. Троица замышляет побег, в ходе которого старика-филина убивают, но совятам удается бежать. Сквозь непогоду долетают они до дерева Га’Хуул, обретая в пути верных друзей.
Бывшие невольники рассказывают свою историю лорду Алломеру. Тот с двумя товарищами летит на разведку. Молодые совы во главе с Сореном поступают на обучение к Стражам. Алломер возвращается, его товарищи гибнут от вредного металла. Но он вызволил двух пленников, одна из которых – сестра Сорена, Эглантина. Совы снаряжают отряд Стражей для освобождения невольников. Из разговора с сестричкой Соррен понимает, что Алломер предатель и отряд ждет ловушка. Вместе с друзьями он спешит на выручку пернатым защитникам и вступает в бой с Клуддом, который отказывается верить словам брата и погибает в горящем лесу. Соррен и Страж Лайз побеждают Железного Клюва, немногочисленные Чистые бегут с Найрой.
