Однажды сын крестьянина возвращался домой проселочной дорогой. По пути Эдуард встречает старика, сидящего под деревом. Тот подзывает мальчика к себе и показывает фокусы. Затем он растворяется в воздухе вместе с могучим дубом.
После этого случая герой начинает проявлять удивительную ловкость. Он учится искусству создавать иллюзии, и у него это получается.
Как-то, когда паренек нес яйцо на кончике тоненькой палки, ему встретилась девушка. Это была герцогиня фон Эштен. Молодая особа заинтересовалась причудливыми вещами, которые показывал ей Эдуард. Они влюбляются друг в друга.
Из-за разницы в социальном статусе встречи происходят тайно. Через пару лет их разоблачают и заставляют расстаться. Софи просит друга сделать так, чтобы они исчезли вдвоем, и парень обещает, что настанет день, когда это случится.
Проходит пятнадцать лет. София — невеста австрийского кронпринца. В город приезжает фокусник, в котором она узнает любимого.
Выступающий под псевдонимом Эйзенштейна, тот быстро становится любимцем публики. Герой проворачивает на глазах всего города масштабнейшую иллюзию, помимо тех, которые показывает на сцене. Он и София инсценируют смерть женщины и вынуждают поверить жителей, что убийца — ее жених.
Даже нанятому наследником короны инспектору удается разгадать замысел лишь после его свершения.
Кинолента заканчивается на счастливой ноте: исчезнувшая для всех пара возвращается в деревню, где живет вместе, невзирая на разницу положения.
