Агент ФБР Кроуфорд сталкивается с известным киллером, ранее бывшим наемником ЦРУ, а ныне работающим на две преступные организации. Его напарник, желая защитить товарища, ранит врага, а через некоторое время обозленный Роуг приходит в дом своего несостоявшегося убийцы, чтобы страшно отомстить. Он убивает не только агента, но и всю его семью. Кроуфорд не может оставить друга неотмщенным и начинает собственную игру.
Сам наемник, втираясь в доверие к боссам обоих мафиозных кланов, плетет собственные интриги, сталкивая бандитов между собой. Когда главарь одной из группировок прибывает в город, с ним встречается горящий жаждой справедливости агент, представляя доказательства того, что Роуг является предателем. Лидер не хочет помогать ФБР и решает сам наказать киллера.
В процессе боя с ним, он узнает, что наемник на самом деле не тот, кого за себя выдает. Это тот самый якобы погибший агент, который сделал пластическую операцию и посвятил свою жизнь мести главарю мафии, приказавшему убить его семью. Но не только босса ждет удивительное открытие: лже-Роугу рассказывают, что истинным предателем был ни кто иной, как его напарник Кроуфорд, который давно продался бандитам.
Во время финальной встречи двух бывших друзей, подлый агент просит прощения у своего товарища. Сотрудники ФБР считают его наемником и готовятся выстрелить, но раскаявшийся предатель сам бросается под пули. Роуг добивает раненного и уезжает прочь.
