Ранним утром отец с сыном, проведя ночь в сливной трубе, продолжают своё путешествие. Сначала они идут пешком, затем забираются в пустой вагон товарного поезда. С собой у них лишь самое необходимое – немного денег и вещей. Нужда заставляет странников искать подработку или просить помощи у окружающих.
На их пути встречаются самые разные люди. Кто-то искренне пытается помочь, а кому-то хочется извлечь из знакомства с двумя бедными путешественниками выгоду для себя. Поэтому иногда у них есть кров над головой и горячий ужин. Но нужно двигаться дальше, и в следующий вечер они уже вынуждены за копейки чинить чужую крышу.
В какой-то момент всё выходит из-под контроля. Мужчина начинает спиваться с хозяином дома, а тот, в приступе белой горячки, стреляет в него из ружья. Мальчику приходится бежать через лес в другую деревню, чтобы найти врача для отца. Из-за ранения они задерживаются, но сын хочет продолжать путь. Ему уже не терпится попасть в Коктебель – сказочный и таинственный посёлок, которого даже нет на карте.
Сбежав, паренёк знакомится с дальнобойщиком, который и подвозит его к нужному месту. Наконец-то перед ним бескрайнее море и известный памятник планеризму, который восхищает и приковывает к себе взгляд. Отец, беспокоясь о сыне, приезжает следом. Вместе они сидят на причале в посёлке, к которому так долго стремились, и смотрят вдаль, словно видя перед собой совершенно новое будущее.
