Лос-Анджелес, 1991 год. Крис Кеннер работает в полицейском участке Маленького Токио, городского квартала, где живут японцы. Когда-то он и сам жил в Японии, а его родители погибли от рук мафиози из якудзы, и хотя главный герой был ребенком, убийцу он запомнил на всю жизнь. Однажды Кеннеру дают нового напарника по имени Джонни Мурата, он наполовину японец, и эти двое сначала не могут найти общий язык, но позднее становятся прекрасной командой. Один – самурай на американский лад, другой – деревенский парень, но на самом деле оба они – настоящие бойцы. При расследовании очередного дела Крис выходит на некоего Ёсиду, главаря японских якудза, и он немедленно узнает в нем того, кто оставил парня когда-то сиротой. Теперь дело приобретает оттенок личной мести. Вскоре становится ясно, что местный пивоваренный завод работает как распределительный центр по обороту наркотиков, и теперь полицейским предстоит распутать этот преступный клубок. Ёсида тем временем убивает женщин – одну из них, по имени Ангел, он умертвил ранее, а теперь настала очередь ее подруги Минако, певицы из клуба, но Крис спасает девушку. В финальной схватке Кеннер и его напарник сражаются с целой бандой мафиози, и в какой-то момент оба попадают в плен. Коварный японец пытает полицейских, но в итоге добро все же торжествует – стражи порядка берут верх и убивают Ёсиду.
